Les importances de la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est le processus consultatif qui consiste à répondre aux désirs et aux besoins des clients en leur fournissant les services et les produits financiers appropriés. Il s’agit d’un service professionnel de haut niveau qui combine plusieurs services financiers en une seule approche. Les experts comptables sont habilités à accompagner les chefs d’entreprises, les particuliers ainsi que les organisations à répondre non seulement à ce qui touche la finance, mais aussi à la gestion de patrimoine, au sens large. Voici quatre raisons pour lesquelles la gestion du patrimoine est importante.
Une approche holistique
La gestion de patrimoine confié à un cabinet expert comptable paris est plus qu’un simple conseil patrimonial, car elle peut englober tous les aspects de la vie financière d’un client. Il bénéficiera d’une approche holistique qui réunit plusieurs services pour atteindre ses objectifs financiers spécifiques. Un client n’a plus à intégrer différents conseils financiers provenant de différentes sources. L’expert-comptable va intégrer la gestion des placements et la planification financière à l’appui des objectifs de vie des clients.
Mieux maintenir le patrimoine
La gestion du patrimoine peut aider à maintenir le patrimoine d’un client et l’aider à atteindre ses objectifs financiers. À partir des constats fiscaux, des conseils concrets seront adoptés et appliqués. Par exemple, de nombreuses solutions de gestion de patrimoine sont adaptées à des clients particuliers. Ces solutions tiennent compte de la situation actuelle du client, de ses objectifs futurs, de son patrimoine actuel, etc.
Atteindre les objectifs du client
Les changements dans la situation financière peuvent entraîner des changements dans les objectifs financiers. L’expert-comptable spécialisé dans la gestion de patrimoine en tiendra compte, de sorte qu’il rencontrera régulièrement ses clients pour mettre à jour les objectifs, déterminer si des services supplémentaires sont nécessaires et examiner et rééquilibrer le portefeuille financier du client. Le cabinet d’expertise comptable Cabinet Chevaillier peut mettre en œuvre des stratégies uniques pour aider les clients à accroître ou à protéger leur patrimoine. Nous avons des décennies d’expérience dans la prestation de services de gestion de patrimoine, de gestion d’actifs et d’autres services financiers aux particuliers, aux entreprises, aux fonds gérés par des donateurs, aux fiducies et autres comptes similaires.
Transparence dans le transfert de patrimoine
La gestion de patrimoine est non seulement importante sur le niveau financier, mais également en matière de successions. Des montages juridiques et fiscaux devront être établis pour le transfert de patrimoine. La gestion de patrimoine comprend la planification successorale. Un expert-comptable peut aider un client à protéger son patrimoine et à minimiser les frais et les impôts. Il veillera à ce que le patrimoine soit distribué selon ses souhaits ou le valoriser.
